Soutien CELI de MRS à l'intention des conseillers
Grâce à MRS, vous pouvez introduire le nouveau compte d'épargne libre d'impôt à vos clients et entamer immédiatement le processus de préouverture d'un compte. Nous vous présentons deux options qui visent à développer vos affaires. Vous pouvez choisir celle qui concorde le mieux avec votre stratégie et votre cabinet.
Option nº 1 : Soutien au conseiller pour le CELI MRS
Le lundi 24 novembre, MRS a rendu disponible aux conseillers des demandes d'ouverture de CELI préremplies pour les clients actuels admissibles.
Il vous suffit de vous connecter à AccèsConseiller MRS (un mot de passe est exigé), puis :
- utilisez la fonction « Demandes remplies » (sous l'onglet « Nouveau » dans la section « Liens rapides »)
- ajoutez tout renseignement supplémentaire requis
- imprimez la demande
- demandez à votre client de la signer
- et acheminez-la à MRS
Le CELI sera activé suivant un dépôt effectué dans le compte le 1er janvier 2009 ou après.
Option nº 2 : Soutien supplémentaire au conseiller pour le CELI MRS (Trousse de départ CELI)
Pour les conseillers prêts à offrir le CELI à plusieurs clients, nous avons conçu la trousse de départ CELI MRS. Cette trousse est distribuée sous forme de clé USB protégée par un mot de passe.
La trousse de départ CELI comprend :
- des demandes préremplies pour vos clients admissibles - vous n'avez qu'à choisir la demande que vous désirez imprimer et demander au client de la signer
- un tableur Excel pour vos clients actuels
- des demandes vierges inscriptibles pour les nouveaux clients
- une brochure destinée aux clients conçue pour vous aider à vendre ce produit
- quatre lettres de prospection élaborées selon les besoins et stades de vie de vos clients
- un diaporama PowerPoint vous permettant de présenter le CELI à un groupe de clients
Pour profiter de l'une de ces deux options, communiquez avec votre directeur du développement des affaires ou envoyez un courriel à MRSMarketing@mrs.com.
Documents de soutien
Demandes et formulaires - CELI MRS
Formulaire de transfert, formulaire d'instructions systématiques
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