Lorsque vous êtes à la recherche d’un conseiller, vous voulez faire affaire avec quelqu’un avec qui vous vous sentez à l’aise. Quelqu’un qui comprend vos objectifs et votre tolérance au risque, et qui respecte vos opinions. Le conseiller doit aussi disposer des compétences et de l’expérience nécessaires qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers.

• Sites Web d’associations financières
  
  Les sites Web de nombreuses associations professionnelles liées au secteur financier contiennent des listes de conseillers et de courtiers en valeurs mobilières. Ces listes ne sont pas complètes, mais elles indiquent les personnes ou les firmes qui sont enregistrées auprès de l’association en question.

• Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
• Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
• Advocis (L’Association canadienne de planificateurs financiers)
• Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers
• Association des conseillers en gestion de portefeuille du Canada
  

• D’autres professionnels
  
  Adressez-vous à d’autres professionnels avec lesquels vous faites déjà affaire : votre comptable, votre avocat, le directeur de votre banque ou votre agent d’assurances. Étant donné qu’ils ont déjà une bonne idée de votre situation financière et de vos besoins, ils pourraient vous mettre en contact avec un conseiller dont les compétences complètent les leurs.

• De bouche à oreille
  
  Demandez aux membres de votre famille et à vos amis s’ils ont un conseiller avec qui ils ont très bien collaboré. Vos collègues pourraient aussi vous en recommander un, car il se pourrait bien qu’ils travaillent avec un conseiller qui se spécialise dans certaines professions en particulier. N’oubliez pas cependant que même s’ils s’entendent très bien avec leur conseiller, cela ne veut pas dire qu’il en sera de même pour vous.