Le Service de portefeuille Symétrie : Une solution souple, fiscalement avantageuse... et personnalisable à souhait

Grâce au Service de portefeuille Symétrie, vous avez accès à huit portefeuilles modèles, ce qui vous donne toute la latitude de personnaliser votre portefeuille.

Solution de placement tout-en-un, le Service de portefeuille Symétrie comprend une conception personnalisée du portefeuille, une gestion professionnelle, un suivi, un rééquilibrage ainsi que des rapports de rendement d’avant-garde. L'actif est géré en ayant recours aux mêmes techniques rigoureuses que celles employées par les investisseurs institutionnels. Cette approche disciplinée permet d'assurer que les émotions n'entrent pas en jeu dans les prises de décisions et que le programme de placement demeure dans la bonne voie afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous êtes d'avis qu'une telle approche pourrait répondre à vos besoins, envisagez Symétrie. Moyennant un placement minimum de 25 000 $, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y a de mieux.

 

À propos du Service de portefeuille Symétrie

Options de placement

• Le Service de portefeuille Symétrie propose huit portefeuilles modèles, allant d’une pondération actions/titres à revenu fixe de 30/70 à un portefeuille constitué exclusivement d'actions.

Personnalisation

• Le Service de portefeuille Symétrie permet aux investisseurs d’ajuster le risque et de mettre en œuvre les thèmes de placement souhaités (p. ex. marchés émergents ou technologie) en ajoutant d’autres fonds Mackenzie jusqu'à concurrence de 30 %.

Rééquilibrage

• Le Service de portefeuille Symétrie effectue le rééquilibrage entre les fonds détenus dans le compte, tel que déterminé par l’investisseur avec l’aide de son conseiller. Les détails du rééquilibrage sont fixés à l’ouverture du compte.

Rapports

• Les investisseurs qui participent au Service de portefeuille Symétrie verront leurs avoirs en actions et en titres à revenu fixe figurer séparément sur leurs relevés, conjointement avec tout autre titre détenu dans leurs portefeuilles.

Ressources destinées aux investisseurs » Pages de profil du Fonds » Caractéristiques du programme et formulaires » Renseignements généraux et documents règlementaires

 

Service de portefeuille Symétrie Un – Liens vers les ressources destinées aux investisseurs

Pages de profil du Fonds – cours et rendement récents, commentaire sur le fonds, Mackenzie Express (détails des activités des fonds)

• Catégorie Symétrie Actions
  
• Catégorie Symétrie Revenu fixe
• Portefeuille enregistré revenu fixe Symétrie

 

Caractéristiques du programme et formulaires

• Questionnaire sur le profil de l’investisseur (inscriptible) – Questionnaire pratique conçu pour déterminer le portefeuille du Service de portefeuille Symétrie qui vous convient le mieux
  
  
• Fiches techniques sur le portefeuille – présentent les pondérations cibles et d'autres détails concernant les sept portefeuilles
  • Portefeuille prudent
  • Portefeuille croissance prudente
  • Portefeuille équilibré
  • Portefeuille équilibre et croissance
  • Portefeuille croissance modérée
  • Portefeuille croissance
  • Portefeuille croissance maximum
    
    
• Formulaire de convention (inscriptible) – vos instructions concernant les objectifs à long terme de votre portefeuille
  
  
• Formulaire de modification (inscriptible) – à utiliser pour modifier les instructions relatives aux objectifs à long terme de votre portefeuille
  
  
• Énoncé de la politique de placement - Une fois le Service de portefeuille Symétrie sélectionné, le conseiller produit un Énoncé de la politique de placement pour le client. L'Énoncé de la politique de placement précise les détails de l'entente prise entre le conseiller et son client concernant la stratégie de placement et l'objectif du portefeuille sélectionné. L'énoncé de la politique de placement est personnalisable afin d'inclure des renseignements importants au sujet du conseiller et du client.

Renseignements généraux et documents règlementaires

• Guide Symétrie - Cette brochure présente les caractéristiques du programme ainsi que la conception du portefeuille et explique la diversification et la démarche de placement
  
  
• Catégorie Symétrie Revenu fixe - Vue d’ensemble destinée aux investisseurs
  
  
• Portefeuillistes Symétrie – Offre un profil et des renseignements biographiques sur les divers portefeuillistes, ainsi que la démarche de placement à laquelle ils adhèrent
  
  
• Prospectus simplifié Symétrie – Document présentant des renseignements essentiels concernant Symétrie
  
  
• Notice annuelle de Symétrie – Cette notice annuelle présente aux investisseurs des renseignements supplémentaires ne figurant pas dans le prospectus et les états financiers annuels