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SERVICE DES FIDUCIES PRIVÉES |
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Service d’architecture de portefeuilles Mackenzie |
Le Service d’architecture de portefeuilles Mackenzie est un programme de gestion des capitaux à l’intention des clients détenant un actif minimal à investir de 500 000 $. Au moyen de techniques uniques de construction de portefeuilles de retraite, nous fournissons une orientation spécialisée dans la conception de solutions adaptées au portefeuille.
Principaux avantages
Parts de série institutionnelle
- Accès aux parts de série institutionnelle de Mackenzie
- Coût moyen inférieur de 37 % à celui des homologues au détail de Mackenzie (au 30 juin 2003)
Efficacité supérieure sur le plan fiscal
- Utilisation maximale des parts de Catégorie
Capital Mackenzie dans des comptes imposables
- La Catégorie Capital offre :
- un report potentiel de l’impôt sur les distributions de gains en capital
- un report de l’impôt sur le rééquilibrage régulier
- des efficacités fiscales uniques non disponibles dans des portefeuilles distincts
Suivi et rééquilibrage
- Processus rigoureux garantissant le rééquilibrage du portefeuille sur une base périodique
Rapports et communications améliorés
- Rapport trimestriel d’avant-garde comprenant des commentaires sur les marchés, les transactions, les titres en portefeuille et le rendement par rapport à celui des indices de référence
- Choix d’un relevé consolidé pour l’ensemble des comptes familiaux ou de relevés multiples pour chaque compte
- Renseignements fiscaux détaillés émis à la fin de l’année
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