LE PROGRAMME POUR CLIENTS PRIVÉS MACKENZIE

 
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SERVICE DES FIDUCIES PRIVÉES
 
Processus du Programme pour clients privées Mackenzie
 
1. Questionnaire du profil de client investisseur dans le cadre du Service d’architecture de portefeuilles
  • Détermine votre profil de placement au moyen d’un questionnaire détaillé.
  • Établit votre besoin de croissance ou de revenu ou les deux et évalue votre capacité financière et psychologique pour le risque.
   
2. Recommandation de la pondération en actions
  • Le service aux clients privés recommande une pondération en actions optimale.
  • Des augmentations de 1 % permettent de faire correspondre la répartition de l’actif aux objectifs.
   
3. Énoncé de la politique de placement
  • Un énoncé de la politique de placement détaillé fournit une bonne compréhension des lignes directrices couvrant la gestion de votre compte et oriente la stratégie de placement d’ensemble.
   
4. Suivi et rapports
  • Le portefeuille est étroitement suivi et rééquilibré, le cas échéant.
  • Rapport trimestriel d’avant-garde comprenant des commentaires sur les marchés, les transactions, les titres en portefeuille et le rendement par rapport à celui des indices de référence.
  • Choix d’un relevé consolidé pour l’ensemble de tous les comptes.
  • Renseignements fiscaux détaillés émis à la fin de l’année (le cas échéant).
   
5. Services en consultation fiscale et successorale pour les clients privés
  • Option de recevoir un Rapport sommaire fiscal et successoral personnel couvrant les principaux enjeux touchant votre
    planification fiscale et successorale générale.